一家百億房企宣告債券違約。
6月27日,總部位于廣州的天譽(yù)置業(yè)(控股)有限公司(天譽(yù)置業(yè),00059.HK)公告,其在一家在港金融機構(貸款人)存在一筆抵押借款(該筆貸款),未償還本金為3.4億港元。由于貸款人在寬限期之后最終沒(méi)能批準該筆貸款展期,所有未償還本金連同貸款利息現已到期應付,該公司無(wú)法實(shí)時(shí)歸還該筆貸款未償還本金及應計未付利息。
天譽(yù)置業(yè)稱(chēng),仍在積極與該貸款人溝通,以達成協(xié)商一致的解決方案以解決當前的流動(dòng)性問(wèn)題。于本公告日期,該貸款人尚未采取任何強制行動(dòng)。因此,倘其他境外融資安排的相關(guān)債權人選擇根據天譽(yù)置業(yè)其他境外融資安排的條款加速清償,則其他境外融資安排(包括但不限于下表所列本公司發(fā)行并于香港聯(lián)合交易所有限公司上市的債務(wù)證券),可能立即到期及應付。
根據公告,天譽(yù)置業(yè)在港交所上市共有10只債券,截至6月27日未償還賬面金額約11.9億港元。

天譽(yù)置業(yè)表示,將尋求與其他境外融資安排的相關(guān)債權人就其集團未償還事件的建議補救方法積極溝通。目前,天譽(yù)置業(yè)尚未收到任何債權人就與其他離岸融資安排有關(guān)的任何執法行動(dòng)而發(fā)出的任何正式且有效的通知。鑒于面臨的流動(dòng)資金問(wèn)題,為更好地保護所有利益相關(guān)方的利益,天譽(yù)置業(yè)正尋求相關(guān)專(zhuān)業(yè)中介機構建議,協(xié)助評估本集團的資本結構及流動(dòng)性狀況,探索所有可行的方案以緩解當前階段性流動(dòng)資金問(wèn)題。
此前的6月15日,天譽(yù)置業(yè)公告,即將到期需要支付2022年7月優(yōu)先票據和2023年12月優(yōu)先票據本息。兩筆優(yōu)先票據,一筆是該公司發(fā)行的于新加坡證券交易所有限公司(“新交所”)上市的2022年7月8日到期13%計息優(yōu)先票據(國際證券號碼:XS2022224047),本息到期日均為2022年7月8日,其中尚未償還本金為2.47億美元,屆時(shí)到期日需支付的利息為1605.5萬(wàn)美元(該公司有30天寬限期支付利息)。
另一筆是該公司子公司發(fā)行的于新交所上市的2023年12月16日到期13%計息優(yōu)先票據(國際證券號碼:XS2272702338),目前尚未償還金額為2.92億美元。將于2022年6月16日及2022年12月16日分別需支付的利息為1898萬(wàn)美元(該公司有30天寬限期支付利息)。
天譽(yù)置業(yè)披露在境外新增融資為零及房屋銷(xiāo)售行情低迷的情況下,該公司已累計償付銀行及其他債權人本息約28.9億元(人民幣,下同),但2022年度內仍面臨若干債務(wù)本息到期,且集團目前仍看不到境外再融資環(huán)境改善的跡象。這些均使得本集團現階段面臨著(zhù)史無(wú)前例的巨大流動(dòng)性壓力。
天譽(yù)置業(yè)2019年實(shí)現合同銷(xiāo)售額121億元,首次躋身百億房企之列,2020年、2021年,分別完成合同銷(xiāo)售額約165億元、111億元。2022年前5個(gè)月,天譽(yù)置業(yè)合同銷(xiāo)售認購金額同比下滑63%。
年報顯示,該公司2021年營(yíng)業(yè)收入76.7億元,同比下降0.83%,毛利約17億元(毛利率約22.1%),歸屬股東收益錄得約2.84億元虧損,同比下降129.89%。主要因為應對行業(yè)市場(chǎng)惡化及慘烈競爭,該公司加大了金融資產(chǎn)的撥備準備。截至2021年12月31日,該公司項目組合與潛在土地儲備之總建筑面積為3300萬(wàn)平方米,以住宅為主,主要位于粵港澳大灣區、二線(xiàn)及周邊城市。
此前的4月22日,天譽(yù)置業(yè)突現股價(jià)閃崩,當天股價(jià)跌幅82.29%,從0.475港元跌至0.085港元。天譽(yù)置業(yè)公告稱(chēng),2022年4月22日,由于天譽(yù)置業(yè)股價(jià)大幅下跌,天譽(yù)置業(yè)控股股東兼執行董事余斌通過(guò)孖展股票賬戶(hù)實(shí)益擁有該公司的3.23億股普通股被在公開(kāi)市場(chǎng)強制出售。股份被強制出售后,該公告日期余斌所持該公司股份減至55.22億股(占該公告日期天譽(yù)置業(yè)已發(fā)行股本總數約65.37%),其中被質(zhì)押的股票為33.03億股。
截至6月27日午間收盤(pán),天譽(yù)置業(yè)報0.1港元,跌幅2.91%,總市值8.4億元。