5月6日,廣州富力地產(chǎn)股份有限公司(02777.HK)發(fā)布公開(kāi)發(fā)行2019年公司債券(第一期)品種二2022年第一次債券持有人會(huì )議決議的公告。
此次會(huì )議審議了四項議案,包括《關(guān)于豁免本期債券持有人會(huì )議通知期限、豁免臨時(shí)提案提交及公告期限的議案》、《關(guān)于調整“19富力02”兌付方案及提供增信措施的議案》、《關(guān)于承諾“不逃廢債”的議案》和《關(guān)于給予“19富力02”30日兌付寬限期的議案》。其中,關(guān)于給予“19富力02”30日兌付寬限期的議案以75.13%的反對比例沒(méi)有通過(guò)。
“19富力02”發(fā)行規模為人民幣4億元,債券期限為5年期,計息期限自2019年5月9日至2024年5月8日,付息日為計息期限的每年5月9日(上述付息日如遇法定節假日,則順延至下一個(gè)交易日)。附第3年末發(fā)行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。本期債券在存續期前兩年(2019年5月9日至2022年5月8日)票面利率為6.48%;在本期債券存續期的第3年末,發(fā)行人選擇不調整本期債券后2年的票面利率,即本期債券存續期后2年(2021年5月9日至2023年5月8日)的票面利率為6.48%,并在存續期的后兩年固定不變。本期債券采用單利按年計息,不計復利。
4月7日,富力地產(chǎn)曾發(fā)布關(guān)于“19富力02”公司債券回售實(shí)施辦法的公告。該債券回售登記期2022年4月13日至2022年4月15日,回售價(jià)格面值100元人民幣。以一手為一個(gè)回售單位,即回售數量必須是一手的整數倍(一手為10張)。投資者可選擇將持有的債券全部或部分回售給發(fā)行人,本期債券在競價(jià)交易系統和固定收益證券綜合電子平臺進(jìn)行雙平臺上市掛牌,投資者在回售登記期內可選擇通過(guò)該雙平臺中的任一平臺進(jìn)行回售申報。每日收市后回售申報不可撤銷(xiāo)。如果當日未能申報成功,或有未進(jìn)行回售申報的債券余額,可于次日繼續進(jìn)行回售申報(限回售登記期內)。選擇回售的投資者須于回售登記期內進(jìn)行登記,逾期未辦理回售登記手續即視為投資者放棄回售,同意繼續持有本期債券。
富力地產(chǎn)正陸續出售旗下資產(chǎn)以緩解公司的流動(dòng)性緊張。
4月28日,富力地產(chǎn)宣布以26.6億港元出售位于英國倫敦的Thames City項目股權,虧損約18.4億港元。出售事項所得款項將首先用于償還賣(mài)方所結欠的現有貸款,其他剩余的凈額將用于償還公司的其他債務(wù)及作為公司的一般營(yíng)運資金。
再早些時(shí)候,3月15日,富力地產(chǎn)宣布,將位于英國倫敦的一個(gè)項目出售給遠東發(fā)展(00035.HK)。富力地產(chǎn)以代價(jià)9570.26萬(wàn)英鎊(相當于約9.77億港元)(可予調整)出售目標公司的全部已發(fā)行股本及轉讓公司間貸款,此次交易預計將虧損6884萬(wàn)英鎊。
富力地產(chǎn)至今仍未披露2021年經(jīng)審核的年報數據。
此前富力地產(chǎn)公告稱(chēng),公司更換核數師,將延遲刊發(fā)截至2021年12月31日止年度經(jīng)審核全年業(yè)績(jì)及延遲寄發(fā)2021年年報。富力地產(chǎn)董事會(huì )宣布,羅兵咸永道會(huì )計師事務(wù)所已辭任公司核數師,自4月29日起生效。
根據富力地產(chǎn)之前的披露,公司預計截至2021年12月31日,將錄得不少于人民幣80億元的凈虧損,凈虧損主要由于協(xié)議銷(xiāo)售及物業(yè)出售確認減少,導致銷(xiāo)售收入下降,加上毛利率下降,計提存貨減值因項目售價(jià)下降而增加。