近日,多家上市房企披露融資進(jìn)展,部分房企計劃融資金額達到百億元。業(yè)內人士表示,房企融資壓力緩解后,房地產(chǎn)項目交付將有望提速,對于穩定市場(chǎng)預期作用較大。
支持民營(yíng)房企發(fā)債
新城控股11月11日晚公告稱(chēng),近日,中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì )發(fā)文表示,會(huì )繼續推進(jìn)并擴大民營(yíng)企業(yè)債券融資支持工具(“第二支箭”),支持包括房地產(chǎn)企業(yè)在內的民營(yíng)企業(yè)發(fā)債融資。為積極改善融資情況,優(yōu)化債務(wù)結構,公司擬向其申請新增150億元債務(wù)融資工具的注冊額度。
11月10日,中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì )微信公眾號發(fā)文,交易商協(xié)會(huì )受理龍湖集團200億元儲架式注冊發(fā)行,中債增進(jìn)公司同步受理企業(yè)增信業(yè)務(wù)意向。龍湖集團可選聘多家機構組成主承銷(xiāo)商團完成注冊,后續每期發(fā)行時(shí)再結合實(shí)需確定當期發(fā)債規模、資金用途、主承銷(xiāo)商。該模式可便利企業(yè)、投資人把握發(fā)行窗口、投資時(shí)機,提升市場(chǎng)投融資效率。
發(fā)文同時(shí)表示,除龍湖集團外,還有多家民營(yíng)房企也在溝通對接發(fā)債注冊意向,交易商協(xié)會(huì )、中債增進(jìn)公司正在積極推進(jìn)受理評議工作。
11月8日,中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì )發(fā)文,“第二支箭”由人民銀行再貸款提供資金支持,委托專(zhuān)業(yè)機構按照市場(chǎng)化、法治化原則,通過(guò)擔保增信、創(chuàng )設信用風(fēng)險緩釋?xiě){證、直接購買(mǎi)債券等方式,支持民營(yíng)企業(yè)發(fā)債融資。預計可支持約2500億元民營(yíng)企業(yè)債券融資,后續可視情況進(jìn)一步擴容。
融資壓力有望緩解
除涉及“第二支箭”的公司外,部分頭部房企近期公告了新一輪融資計劃,融資額度較高。
保利發(fā)展日前公告稱(chēng),公司近日收到中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì )出具的四份《接受注冊通知書(shū)》,同意接受公司中期票據、短期融資券注冊,注冊額度自各《接受注冊通知書(shū)》落款之日起2年內有效,注冊額度合計100億元。其中,中期票據共有2筆,額度分別為25億元,短期融資券共有2筆,額度分別為25億元。
部分房企近期使用了獲批額度發(fā)行了超短期融資券。南京高科公告顯示,根據自身資金計劃安排和銀行間市場(chǎng)情況,公司于2022年11月10日在全國銀行間市場(chǎng)發(fā)行了2022年度第八期超短期融資券,募集資金于2022年11月11日全額到賬。實(shí)際發(fā)行總額為2.5億元,期限為120天,發(fā)行利率為2.08%。根據公司此前公告,公司獲超短期融資券注冊金額為20億元。
58安居客房產(chǎn)研究院分院院長(cháng)張波表示,優(yōu)質(zhì)房企的融資需求得到進(jìn)一步保障。房企融資壓力得到緩解后,房地產(chǎn)項目交付將有望提速,拿地積極性也有望進(jìn)一步提高,對于穩定市場(chǎng)預期作用較大。從購房者角度來(lái)看,有助于改善市場(chǎng)預期、穩定購房者信心。
對于融資方式,券商人士普遍認為,儲架式注冊發(fā)行的企業(yè)債券融資自主性和靈活性更高。儲架式發(fā)行的公司在注冊有效期內可分期公開(kāi)發(fā)行超短期融資券、短期融資券、中期票據、永續票據、資產(chǎn)支持票據、綠色債務(wù)融資工具等產(chǎn)品,也可定向發(fā)行相關(guān)產(chǎn)品,每期發(fā)行時(shí)確定當期主承銷(xiāo)商、發(fā)行產(chǎn)品、發(fā)行規模、發(fā)行期限等要素。