近期,多家民營(yíng)房企推進(jìn)第二輪增信融資的消息備受市場(chǎng)關(guān)注。業(yè)內人士表示,中債信用增進(jìn)投資股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“中債增”)已獲得單一主體集中度監管豁免,可支持前期已獲得增信的民營(yíng)房企持續發(fā)債需求,民營(yíng)房企有望迎來(lái)第二輪增信融資。
正推進(jìn)第二輪增信融資
8月以來(lái),中債增已增信支持新城控股、美的置業(yè)、碧桂園等民營(yíng)房企發(fā)債融資。
深圳市卓越商業(yè)管理有限公司10月13日完成2022年第一期中期票據簿記發(fā)行,發(fā)行規模為6億元,發(fā)行利率為3.50%,由中債增通過(guò)直接擔保方式提供增信支持。
近期,多家完成第一輪增信融資的民營(yíng)房企正推進(jìn)第二輪增信融資的消息引起市場(chǎng)關(guān)注。對此,10月25日,新城控股證券部工作人員對記者表示,公司在正常溝通過(guò)程中,以最終發(fā)行情況為準。
業(yè)內人士表示,中債增已獲得單一主體集中度監管豁免,可支持前期已獲得增信的民營(yíng)房企持續發(fā)債需求。中指研究院企業(yè)事業(yè)部研究負責人劉水對記者表示,目前,部分非頭部民營(yíng)房企已經(jīng)在和中債增對接,說(shuō)明監管部門(mén)支持發(fā)債的民營(yíng)房企范圍在擴大。
西南證券房地產(chǎn)行業(yè)分析師池天惠表示,民營(yíng)房企或迎來(lái)第二輪增信融資。
募資償債
克而瑞研究中心數據顯示,2022年四季度,200家核心房企境內外債券合計到期規模達1812億元,其中海外債約為617億元,又一波償債高峰期來(lái)臨。
盡管償債高峰期來(lái)臨,但金地集團等房企近期按期兌付債務(wù)的舉措,向市場(chǎng)傳遞出了積極信號。
金地集團10月13日發(fā)布公告,公司于2015年10月15日發(fā)行15金地01,發(fā)行規模為30億元,票面利率為4.18%,期限為7年期,附第5年末發(fā)行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。2020年回售結束后,15金地01本金余額為27.26億元。公司已于2022年10月13日將15金地01本息合計28.40億元全額存入中國證券登記結算有限責任公司指定的銀行賬戶(hù)。
部分房企正在籌資償債。招商蛇口10月25日公告稱(chēng),將發(fā)行不超過(guò)50億元公司債,募集資金在扣除發(fā)行費用后,將用于償還公司有息債務(wù)。
10月24日,大悅城發(fā)布2022年面向專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第一期)發(fā)行公告。公告顯示,公司計劃發(fā)行債券規模不超過(guò)15億元,募集資金在扣除發(fā)行費用后,將用于償還到期債務(wù)。
據中銀證券統計,10月15日-10月21日,房地產(chǎn)行業(yè)國內債券總發(fā)行金額為47.9億元。